Objectifs de la formation
Comprendre l’intégration de critères ESG dans la souscription de produits d’épargne
Maîtriser les nouvelles réglementations concernant la vente de fonds durables MIFID2 et DDA
Savoir proposer et défendre une gamme de fonds durables en adéquation avec les préférences ESG du client

Les réglementations (MIFID 2 et DDA) obligent assureurs vie et conseillers financiers à intégrer des questionnaires sur les préférences de leurs clients en produits durables.
Cela change la nature des échanges face à des clients qui veulent savoir où est placée leur épargne et désireux de conjuguer leurs placements avec leurs valeurs. Novethic vous propose une mise en situation pour préparer à ces changements importants grâce à un Serious Game. Le jeu de rôle colle au plus près de la réalité du marché et prépare les conseillers à tous types de clients, de ceux qui souhaitent se diriger vers des produits très engagés comme ceux qui y sont réticents.

Programme
Intervenants
Pédagogie
1
Phase 1: notions essentielles
  • Chiffres clés et tendances du marché des fonds durables France/Europe
  • Présentation des obligations de MIFID2 et DDA
2
Phase 2: jeux de rôle conseillers-clients
  • Simulation du dialogue entre conseiller financier et client autour de fonds durables
  • Éléments de jeu : fonds durables inspirés par le marché et profils de clients types
  • Préparation en sous-groupe (questions/réponses)
  • Mise en situation et coaching par les experts Novethic
Expert ESG et réglementations
Hugo Mickeler
Hugo est un expert de la judiciarisation de la RSE et des enjeux ESG au sein des entreprises.
Analyste finance durable et coordinatrice de la recherche
Myriam Menif
Coordinatrice de la recherche, Myriam met également son expertise en biodiversité et finance durable au service des formations de Novethic.
Expert Finance Verte
Nicolas Redon
Également en charge de la veille réglementaire, Nicolas est un expert de la réglementation finance durable de l’Union européenne.
Responsable Audit ESG & Climat
Sandrine Ferrand
En charge de la labellisation Greenfin, Sandrine est aussi une spécialiste des politiques européennes liées à l’énergie et au climat.
Pédagogie
Approche pédagogique

Les formateur.ices et expert.es de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l’in­teractivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situa­tion…). Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l’actualité.

Moyens pédagogiques

En présentiel, la salle est dotée d’un vidéo projecteur ou d’un écran géant, de tableaux blancs ou paperboards, ainsi que de quoi brancher ordinateurs et téléphones. A distance, la formation se fait par Teams. Les exercices et moments d’interactivité sont dispensés au travers d’outils dédiés (Klaxoon) via la création de sous-salles ou le partage d’écran. Le support PDF est trans­mis après la formation.

Modalités d’évaluation

Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.

Public cible
Public

Cette formation s’adresse aux conseillers financiers au sein de banques, assurances, sociétés de gestion et sociétés de conseil en placement.

Prérequis

Connaître les notions de base en finance durable.

Accès handicap

Toute demande d’adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de contacter les équipes Novethic : formation@novethic.fr

Formation sur mesure

Un besoin précis ? Novethic vous accompagne pour élaborer un module ou un programme de formation dédié à vos équipes.

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