Parcours expert·e
16h
A distance ou en présentiel

Parcours : devenir expert en finance verte

Les objectifs de cette formation sont de comprendre l’impact économique des risques climatiques sur les entreprises, connaître les principes fondamentaux de la finance verte et de savoir évaluer la part verte des entreprises et des portefeuilles.

Programme du parcours finance verte

Les fondamentaux de la taxonomie

  • Cibler les enjeux
  • Maîtriser le jargon taxonomique : contribution significative, seuils, DNSH, activités en transition

La taxonomie, outils de reporting pour les entreprises

  • Critères d’éligibilité techniques à la taxonomie : seuils, normes, best performance
  • Études de cas : bonnes et mauvaises pratiques de reporting environnemental 

Les bénéfices de la taxonomie pour la finance verte et ses limites

  • Part verte des investissements : nouvel indicateur d’impact
  • Les limites de la taxonomie : données partielles, peu standardisées et thèmes manquants

Cadre général

  • Les référentiels : Accord de Paris, Pacte Vert européen
  • Les initiatives de références (SBT, Climate Action 100+...)

Finance verte, quels produits pour quels objectifs ?

  • Obligations vertes : fonctionnement, marché, déclinaisons et points de vigilance
  • Fonds environnementaux : quels thèmes, quels indicateurs de performance environnementale ?
  • Méthodologie des labels de finance verte

Analyse des risques environnementaux

  • Risque climat (physique, de transition et de responsabilité)
  • Risque biodiversité (dépendance et impacts négatifs)

Cadre réglementaire de la finance verte

  • La cadre général européen : SFDR et CSRD
  • Les volets climat de la taxonomie européenne 

Construire un portefeuille aligné sur la neutralité carbone

  • Définitions des engagements climat : « net zero », « 1,5°C »
  • Exclusion des émetteurs, engagement actionnarial

Identifier les secteurs les plus exposés au risque biodiversité

  • Découvrir les modèles d’évaluation
  • Les cinq pressions ventilées par secteurs d’activité

L’essentiel sur la taxonomie européenne

  • Les 4 piliers
  • Les actes délégués contenant la liste des activités retenues
  • Les bonnes pratiques de reportings pour les entreprises

Repérer la part verte des entreprises et calculer celle d'un portefeuille

  • Mettre en pratique les notions d’éligibilité et d’alignement au travers de l’analyse de rapports d’entreprises déjà publiés
  • Etudes de cas : identifier les informations clefs, les éléments de contexte et les différentes catégories de CapEx taxonomique

Contexte général

  • Fragilisation des écosystèmes : définitions, chiffres clés
  • La valeur économique des services rendus par la nature
  • Initiatives internationales (IPBES, IUCN, TNFD, COP…)

Risques biodiversité pour les entreprises et les investisseurs

  • Les risques liés à la perte en capital naturel
  • Les engagements des entreprises
  • Les stratégies des investisseurs

Cadre réglementaire et biodiversité

  • Les obligations françaises en matière de reporting (Art. 29 Loi Energie Climat)
  • Les référentiels de mesure d’empreinte biodiversité

Vos expert.es

Nicolas Redon

Expert finance verte
Diplômé de l'ESIEE en Management des Nouvelles Techno­logies, Nicolas Redon débute sa carrière chez Engie Cofely, avant de rejoindre les ambassades de France en Finlande et en Norvège. Expert en finance verte, Nicolas est un fin con­naisseur de la stratégie finance durable de l'Union euro­péenne, et des réglementations qui lui sont associées. Il par­ticipe à divers groupes de travail autour de la labellisation pour produits financiers et du reporting climatique des insti­tutions françaises. 

Myriam Menif

Analyste finance durable
Diplômée d'un Master en Finance Responsable, Information et Communication à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Myriam a débuté sa carrière en tant que chargée de projets RSE dans une foncière, au sein de laquelle elle était mission­née sur les sujets taxonomie et biodiversité. Elle rejoint No­vethic en tant qu'analyste finance durable. Elle intervient également sur les formations, en tant qu'experte sur la bio­diversité, la taxonomie et l'immobilier durable. 

Public

Public

Ce parcours de formation complet s’adresse aux acteurs financiers qui devront utiliser ces outils (gérants, analystes, relation investisseurs, responsable ESG, responsable marketing, conseillers financiers), comme aux entreprises déjà engagées dans l’économie verte.

Pré-requis

Avoir des connaissances en finance.

Pédagogie

Moyens pédagogiques

En présentiel, la salle est dotée d'un vidéoprojecteur ou d'un écran géant, de tableau blanc ou paperboards, ainsi que des prises électriques pour brancher ordinateurs et téléphones. 
A distance, la formation se fait par Teams. Les exercices et moments d'interactivité sont dispensés au travers d'outils dédiés (Klaxoon, Menti...) via la création de sous-salles ou le partage d'écran. Le support PDF est trans­mis après la formation. 

Approche pédagogique

Les formateur.ices et expert.es de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l'in­teractivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situa­tion...). Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l'actualité. 

Modalités d'évaluation

Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de contactez les équipes Novethic : formation@novethic.fr 
Date : Hiver 2024
24 janvier 2024
02 février 2024
09 février 2024
29 février 2024
Prix
2 948 € TTC
Nos experts vous accompagnent pour construire des parcours et modules répondants aux besoins spécifiques de vos équipes.

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Novethic est un prestataire certifié dont les actions de formation concourent
au développement des compétences en matière de finance durable.