Parcours : devenir expert en finance verte

Parcours expert·e

16h

A distance ou en présentiel

Les objectifs de cette formation sont de comprendre l’impact économique des risques climatiques sur les entreprises, connaître les principes fondamentaux de la finance verte et de savoir évaluer la part verte des entreprises et des portefeuilles.

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Programme du parcours finance verte

PARTIE 1 - La taxonomie européenne des activités vertes (distanciel)

2h00

Les fondamentaux de la taxonomie

Cibler les enjeux
Maîtriser le jargon taxonomique : contribution significative, seuils, DNSH, activités en transition

La taxonomie, outils de reporting pour les entreprises

Critères d’éligibilité techniques à la taxonomie : seuils, normes, best performance
Études de cas : bonnes et mauvaises pratiques de reporting environnemental

Les bénéfices de la taxonomie pour la finance verte et ses limites

Part verte des investissements : nouvel indicateur d’impact
Les limites de la taxonomie : données partielles, peu standardisées et thèmes manquants

PARTIE 2 - Stratégies d’investissement vert et réglementations (présentiel)

2x3h30

Cadre général

Les référentiels : Accord de Paris, Pacte Vert européen
Les initiatives de références (SBT, Climate Action 100+...)

Finance verte, quels produits pour quels objectifs ?

Obligations vertes : fonctionnement, marché, déclinaisons et points de vigilance
Fonds environnementaux : quels thèmes, quels indicateurs de performance environnementale ?
Méthodologie des labels de finance verte

Analyse des risques environnementaux

Risque climat (physique, de transition et de responsabilité)
Risque biodiversité (dépendance et impacts négatifs)

Cadre réglementaire de la finance verte

La cadre général européen : SFDR et CSRD
Les volets climat de la taxonomie européenne

Construire un portefeuille aligné sur la neutralité carbone

Définitions des engagements climat : « net zero », « 1,5°C »
Exclusion des émetteurs, engagement actionnarial

Identifier les secteurs les plus exposés au risque biodiversité

Découvrir les modèles d’évaluation
Les cinq pressions ventilées par secteurs d’activité

PARTIE 3 - Atelier taxonomie : évaluer la part verte d’une entreprise (présentiel)

3h30

L’essentiel sur la taxonomie européenne

Les 4 piliers
Les actes délégués contenant la liste des activités retenues
Les bonnes pratiques de reportings pour les entreprises

Repérer la part verte des entreprises et calculer celle d'un portefeuille

Mettre en pratique les notions d’éligibilité et d’alignement au travers de l’analyse de rapports d’entreprises déjà publiés
Etudes de cas : identifier les informations clefs, les éléments de contexte et les différentes catégories de CapEx taxonomique

PARTIE 4 - Biodiversité : intégrer le capital naturel (présentiel)

3h30

Contexte général

Fragilisation des écosystèmes : définitions, chiffres clés
La valeur économique des services rendus par la nature
Initiatives internationales (IPBES, IUCN, TNFD, COP…)

Risques biodiversité pour les entreprises et les investisseurs

Les risques liés à la perte en capital naturel
Les engagements des entreprises
Les stratégies des investisseurs

Cadre réglementaire et biodiversité

Les obligations françaises en matière de reporting (Art. 29 Loi Energie Climat)
Les référentiels de mesure d’empreinte biodiversité

Vos expert.es

Expert finance verte

Diplômé de l'ESIEE en Management des Nouvelles Technologies, Nicolas Redon débute sa carrière chez Engie Cofely, avant de rejoindre les ambassades de France en Finlande et en Norvège. Expert en finance verte, Nicolas est un fin connaisseur de la stratégie finance durable de l'Union européenne, et des réglementations qui lui sont associées. Il participe à divers groupes de travail autour de la labellisation pour produits financiers et du reporting climatique des institutions françaises.

Analyste finance durable

Diplômée d'un Master en Finance Responsable, Information et Communication à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Myriam a débuté sa carrière en tant que chargée de projets RSE dans une foncière, au sein de laquelle elle était missionnée sur les sujets taxonomie et biodiversité. Elle rejoint Novethic en tant qu'analyste finance durable. Elle intervient également sur les formations, en tant qu'experte sur la biodiversité, la taxonomie et l'immobilier durable.

Public

Ce parcours de formation complet s’adresse aux acteurs financiers qui devront utiliser ces outils (gérants, analystes, relation investisseurs, responsable ESG, responsable marketing, conseillers financiers), comme aux entreprises déjà engagées dans l’économie verte.

Pré-requis

Avoir des connaissances en finance.

Pédagogie

Moyens pédagogiques

En présentiel, la salle est dotée d'un vidéoprojecteur ou d'un écran géant, de tableau blanc ou paperboards, ainsi que des prises électriques pour brancher ordinateurs et téléphones.

A distance, la formation se fait par Teams. Les exercices et moments d'interactivité sont dispensés au travers d'outils dédiés (Klaxoon, Menti...) via la création de sous-salles ou le partage d'écran. Le support PDF est transmis après la formation.

Approche pédagogique

Les formateur.ices et expert.es de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l'interactivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situation...). Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l'actualité.

Modalités d'évaluation

Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de contactez les équipes Novethic : formation@novethic.fr

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