La classification SFDR et ses obligations de reporting

Finance durable

À distance

La réglementation SFDR, axée sur la transparence, donne de nouvelles obligations de reporting aux investisseurs et sociétés de gestion. Novethic propose une formation pour comprendre les cadres imposés par la Commission européenne.

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Objectifs pédagogiques

Décrypter la réglementation et comprendre les obligations qui en découlent
Distinguer la classification des fonds et des stratégies d’investissement en Article 6, 8 ou 9
Comprendre les attendus de reporting pour les produits financiers, sociétés de gestion et investisseurs

Programme

Depuis le 10 mars 2021, le règlement européen 2019/2088, dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR), créé de nouvelles obligations de reporting pour les investisseurs sur la prise en compte du risque climatique et des risques et opportunités liés à l’analyse ESG. Cette réglementation très large, axée sur la transparence est une nouvelle grammaire dont les régulateurs précisent petit à petit les contours. Novethic propose un webinaire pour connaître les impacts de ce règlement qui révolutionne la communication et le reporting des acteurs de la finance durable.

Phase 1 : introduction

Panorama de la réglementation européenne en finance durable

Phase 2 : les éléments clés de SFDR

Définition des concepts de double matérialité, facteurs de durabilité, PAI (Principal Adverse Impact)
Présentation des différentes classifications (Articles 6, 8, 9)
Calendrier réglementaire

Phase 3 : les obligations de reporting

Décryptage des obligations pour les investisseurs et les fonds
Décryptage des cadres imposés par les régulateurs

Phase 4 : étude de cas

Mise en pratique de toutes ces notions avec une mise en situation sur des fonds durables face aux exigences des régulateurs

Votre expert

Expert finance verte

Diplômé de l'ESIEE en Management des Nouvelles Technologies, Nicolas Redon débute sa carrière chez Engie Cofely, avant de rejoindre les ambassades de France en Finlande et en Norvège. Expert en finance verte, Nicolas est un fin connaisseur de la stratégie finance durable de l'Union européenne, et des réglementations qui lui sont associées. Il participe à divers groupes de travail autour de la labellisation pour produits financiers et du reporting climatique des institutions françaises.

Public

Cette formation s’adresse aux acteurs financiers (gérants, analystes, relation investisseurs, responsable ESG, responsable marketing, conseillers financiers).

Prérequis

Connaître les notions de base en finance durable, ou avoir suivi le module « Les fondamentaux de la finance durable » proposé par Novethic.

Pédagogie

Moyens pédagogiques

En présentiel, la salle est dotée d'un vidéoprojecteur ou d'un écran géant, de tableau blanc ou paperboards, ainsi que des prises électriques pour brancher ordinateurs et téléphones. A distance, la formation se fait par Teams. Les exercices et moments d'interactivité sont dispensés au travers d'outils dédiés (Klaxoon, Menti...) via la création de sous-salles ou le partage d'écran. Le support PDF est transmis après la formation.

Approche pédagogique

Les formateur.ices et expert.es de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l'interactivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situation ... ). Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l'actualité.

Modalités d'évaluation

Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de contacter les équipes Novethic : formation@novethic.fr

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