Conseiller des placements durables à ses clients

Finance durable

3h30

En présentiel

Assureurs vie et conseillers financiers doivent intégrer les préférences des épargnants en termes de durabilité dans leurs conseils client. Novethic propose une formation pour pratiquer la vente de cette nouvelle offre.

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Objectifs pédagogiques

Comprendre l’intégration de critères ESG dans la souscription de produits d’épargne
Maîtriser les nouvelles réglementations concernant la vente de fonds durables MIFID2 et DDA
Savoir proposer et défendre une gamme de fonds durables en adéquation avec les préférences ESG du client

Programme

Les réglementations (MIFID 2 et DDA) obligent assureurs vie et conseillers financiers à intégrer des questionnaires sur leurs préférences ESG au dialogue avec leurs clients pour leur proposer une offre financière adaptée. Pour être capable de répondre au mieux à des clients qui veulent savoir où est placé leur épargne et désireux de conjuguer leurs placements avec leurs valeurs, Novethic vous propose de mettre en situation cette évolution fondamentale de la relation entre épargnants, banques, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine... à travers un Serious Game. Le jeu de rôle colle au plus près de la réalité du marché et prépare les conseillers à tous types de clients, de ceux qui souhaitent se diriger vers des produits très durables, à ceux qui ne s’y connaissent pas.

Phase 1 : notions essentielles

Chiffres clés et tendances du marché des fonds durables France/Europe
Présentation des obligations de MIFID2 et DDA (rappels des notions sur la taxonomie et SFDR)

Phase 2 : jeux de rôle conseillers-clients

Simulation du dialogue entre conseiller financier et client autour de fonds durables
Éléments de jeu : fonds durables inspirés par le marché et profils de clients types
Préparation en sous-groupe (questions/réponses)
Mise en situation et coaching par les experts Novethic

Votre experte

Experte finance durable

Anne-Catherine Husson-Traore débute sa carrière à M6, où elle a notamment développé le premier site web de la chaîne. Elle est aujourd'hui la Directrice Générale de Novethic, qu'elle a co-fondé en 2001. Depuis, elle est une figure emblématique du secteur de la finance durable, et porte en France et à l'étranger la voix d'une finance responsable qui transforme. Elle est nommée en 2016 membre du Groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable auprès de la Commission Européenne commerce.

Public

Cette formation s’adresse aux conseillers financiers au sein de banques, assurances, sociétés de gestion et sociétés de conseil en placement.

Prérequis

Connaître les notions de base en finance durable ou avoir suivi le module « Les fondamentaux de la finance durable » proposé par Novethic.

Pédagogie

Moyens pédagogiques

En présentiel, la salle est dotée d'un vidéoprojecteur ou d'un écran géant, de tableau blanc ou paperboards, ainsi que des prises électriques pour brancher ordinateurs et téléphones. A distance, la formation se fait par Teams. Les exercices et moments d'interactivité sont dispensés au travers d'outils dédiés (Klaxoon, Menti...) via la création de sous-salles ou le partage d'écran. Le support PDF est transmis après la formation.

Approche pédagogique

Les formateur.ices et expert.es de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l'interactivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situation...). Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l'actualité.

Modalités d'évaluation

Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de contacter les équipes Novethic : formation@novethic.fr

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