Atelier : pratiquer la classification SFDR

Finance durable

3h30

En présentiel

Novethic propose un atelier pour pratiquer la réglementation européenne SFDR : des principes de classification des fonds et attentes des régulateurs, aux notions d’objectifs durables, de PAI et de DNSH.

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Objectifs pédagogiques

Décrypter la réglementation et identifier les obligations qui en découlent
Maîtriser les principes de classification des fonds et les attentes des régulateurs
Savoir manipuler les notions d’objectifs durables, de PAI et de DNSH

Programme

Le règlement européen SFDR oblige les gérants à publier une documentation standardisée sur les caractéristiques durables (ESG) de leurs fonds. Pour se familiariser avec ce nouveau type de reporting, Novethic propose un atelier permettant de prendre en main les différentes manières de remplir ces obligations et d’identifier les informations clefs. Il permet de maîtriser les concepts de « Fiche d’identité » SFDR mais aussi d’objectif d’investissement durable, d’alignement sur des caractéristiques E/S, ou d’indicateurs retenus pour attester du respect des engagements, et aborde la question du DNSH et des PAI. Cet atelier est construit autour de quatre exercices, au moyen d’exemples tirés de cas réels choisis pour leur pertinence. Chaque exercice fait appel à de la documentation de fonds durables, généralistes et thématiques.

Atelier 1 : cadrage essentiel sur la réglementation

Définitions (double matérialité, facteurs de durabilité, PAI etc…)
Ce que sont (et ne sont pas) les différentes classifications (articles 6, 8, 9)
Calendrier réglementaire

Atelier 2 : exercices conçus à partir de cas réels

Compléter des fiches d’identité de fonds à partir de leurs annexes précontractuelles
Trouver les indicateurs annoncés pour vérifier le respect des caractéristiques de durabilité et/ ou l’atteinte de l’objectif
Manipuler les différentes composantes de la définition SFDR de l’investissement durable
Fonds thématiques et seuils précontractuels d’allocation

Atelier 3 : une réglementation en construction

Éléments nécessitant des clarifications et critères minimaux qui pourraient être adoptés lors d’une révision de SFDR

Votre expert

Expert finance verte

Diplômé de l'ESIEE en Management des Nouvelles Technologies, Nicolas Redon débute sa carrière chez Engie Cofely, avant de rejoindre les ambassades de France en Finlande et en Norvège. Expert en finance verte, Nicolas est un fin connaisseur de la stratégie finance durable de l'Union européenne, et des réglementations qui lui sont associées. Il participe à divers groupes de travail autour de la labellisation pour produits financiers et du reporting climatique des institutions françaises.

Public

Cette formation s’adresse aux acteurs financiers (gérants, analystes, relation investisseurs, responsable ESG, conseillers financiers).

Prérequis

Connaître les principaux enjeux ESG ainsi que la réglementation SFDR, ou avoir suivi les modules « Les fondamentaux de la finance durable » et « La classification SFDR et ses obligations de reporting » proposés par Novethic.

Pédagogie

Moyens pédagogiques

À distance, la formation se fait par Teams. Les exercices et moments d'interactivité sont dispensés au travers d'outils dédiés (Klaxoon, Menti...) via la création de sous-salles ou le partage d'écran. Le support PDF est transmis après la formation. En présentiel, la salle est dotée d'un vidéoprojecteur ou d'un écran géant, de tableau blanc ou paperboards, ainsi que des prises électriques pour brancher ordinateurs et téléphones.

Approche pédagogique

Les formateur.ices et expert.es de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l'interactivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situation ... ). Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l'actualité.

Modalités d'évaluation

Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de contacter les équipes Novethic : formation@novethic.fr

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