PROGRAMME

Novethic propose un parcours permettant de comprendre les enjeux, risques et opportunités liés à la finance verte et de décrypter son cadre réglementaire. 

A travers quatre modules de formation, l’apprenant pourra comprendre les outils et stratégies dédiés, développer une analyse critique des instruments et marchés financiers vert, calculer la part verte d’un fonds ou d’une entreprise, et connaitre les enjeux de biodiversité. 

PREMIER MODULE : La taxonomie européenne des activités vertes – Durée : 2h

Un module pour connaître le cadre global de la taxonomie, ses principes et mécanismes et avoir toutes les clés pour se conformer à ses obligations.

Les fondamentaux de la taxonomie

• Les cibles et les enjeux
• Démystifier le jargon de la taxonomie (contribution significative, seuils, DNSH, activités en transition)

L’influence de la taxonomie sur le reporting d’entreprises

• Critères d’éligibilité techniques à la taxonomie : seuils, normes, best performance
• Etudes de cas : bonnes et mauvaises pratiques de reporting environnemental 

Les bénéfices de la taxonomie pour la Finance verte et ses limites

• La part verte des investissements, le nouvel indicateur d’impact
• Limites : données partielles, peu standardisées et thèmes non traités dans la taxonomie

DEUXIEME MODULE : Panorama des stratégies et réglementations en finance verte & climat – Durée : 1 journée, 7h

Un module pour identifier les stratégies d’investissement à bénéfice environnemental et articuler engagement et reporting en finance verte.

Cadre général

• Les grands référentiels (Accord de Paris, TCFD…)
• Acteurs et initiatives indispensables (Science Based Targets, Climate Action 100+...)

Analyse et gestion des risques environnementaux

• Risques physiques, de transition, de responsabilité et risques systémiques

Les leviers règlementaires

• Les composantes climatiques du duo SFDR – CSRD
• Les volets atténuation – adaptation de la taxonomie européenne
• Les ajouts de l’article 29 de la loi Energie Climat 

Les stratégies de portefeuille « paris-aligned »

• Définitions : « net zero », carbon neutrality, « alignement 1,5°C »
• Les leviers de décarbonation par classe d’actif : allocation sectorielle, catégorisation des émetteurs, engagement actionnarial
• Taxonomie et nouveaux benchmarks (PAB, CTB), les juges d’alignement 

Finance verte, quels produits pour quels objectifs ?

• Panorama des labels européens et du projet d'Ecolabel
• Obligations vertes : fonctionnement, marché, déclinaisons et points de vigilance

TROISIEME MODULE : Taxonomie : évaluer la part verte d’un portefeuille – Durée : 3h30

Un module pour identifier les éco-activités listées par la taxonomie européenne et maîtriser les indicateurs d’impact environnemental d’un portefeuille.

Rappels sur la taxonomie européenne

• Les 4 piliers de la taxonomie
• Fonctionnement des annexes techniques
• Exemples de bonnes pratiques de reportings d’entreprise

Repérer la part verte des entreprises

• Critères d’éligibilité techniques à la taxonomie : seuils, normes, best performance
• Etudes de cas : bonnes et mauvaises pratiques de reporting environnemental

QUATRIEME MODULE : Finance et biodiversité : stratégies et outils - Durée : 2h

Un module pour comprendre les risques économiques et financiers et appréhender la réglementation et les nouveaux enjeux liés à la perte de biodiversité.

Empreinte biodiversité : le poids de la menace

• Fragilisation des écosystèmes : définitions, chiffres clés
• La valeur économique des services rendus par la nature
• Initiatives et agendas internationaux (IPBES, IUCN, TNFD…)

Risques biodiversité pour les entreprises et les investisseurs

• Les risques de perte en capital naturel 
• Les engagements des entreprises
• Les stratégies des investisseurs

Cadre réglementaire et mesure d’impact

• Les obligations françaises en matière de reporting (Art. 29 Loi Energie Climat)
• Les référentiels de mesure d’empreinte biodiversité

EXPERTS

Nicolas Redon L'expert finance verte de Novethic, Nicolas Redon, est particulièrement sensible à la taxonomie verte européenne et à l'analyse des risques liés au changement climatique pesant lourdement sur les portefeuilles. Il est aussi un fin connaisseur de la stratégie financière durable de l'Union Européenne.

PÉDAGOGIE

Approche pédagogique

Les formateurs et experts de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l’interactivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situation…).

Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l’actualité.

Moyens pédagogiques

En présentiel, la salle est dotée d’un vidéoprojecteur ou d’un écran géant, de tableaux blanc ou paperboards, ainsi que des prises électriques pour brancher ordinateurs et téléphones.

À distance, la formation se fait par Teams. Les exercices et moments d’interactivité sont dispensés au travers d’outils dédiés (Klaxoon, Menti…) via la création de sous-salles ou le partage d’écran. Le support PDF est transmis après la formation. 

Modalités d’évaluation

Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.

PUBLIC

Public 

Cette formation s’adresse aux acteurs des marchés financiers (gérants, analystes, relation investisseurs, responsable ESG, responsable marketing, conseillers financiers), mais aussi aux professionnels au sein d’entreprises de tout secteur (direction générale, responsable RSE, responsable communication, relation investisseurs, direction innovation) et aux cabinets de conseil. 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire.