Details

PROGRAMME

A partir de janvier 2023, la réglementation MIFID2 prévoit pour les conseillers financiers l’obligation d’intégrer les préférences ESG de la clientèle dans leurs questionnaires d’adéquation, et ainsi de lui proposer une offre financière adaptée.

La réglementation DDA encadrant la distribution de produits d’assurance-vie comporte de son côté de nouvelles obligations de finance durable.

A travers un atelier participatif de jeux de rôle étalés sur une demi-journée, Novethic prépare les professionnels à ces nouvelles obligations réglementaires qui transforment la relation client-conseiller.
 

Phase 1 : notions essentielles 

  • Chiffres clés et tendances du marché des fonds durables France/Europe
  • Présentation des obligations de MIFID2 et DDA (rappels des notions sur la taxonomie et SFDR)

 Phase 2 : jeux de rôle conseillers-clients

  • Simulation du dialogue entre conseiller financier et client autour de fonds durables 
  • Eléments de jeu : fonds durables inspirés par le marché et profils de clients types
  • Préparation en sous-groupe (questions/réponses)
  • Mise en situation et coaching par les experts Novethic

EXPERTS

 

Margot Cazeaux WEB

Margot Cazeaux

Margot Cazeaux est responsable du pôle formations de Novethic depuis avril 2022. Dans ce cadre, elle intervient en tant que formatrice, et assure la mise à jour du catalogue et le pilotage commercial du pôle.

Hugo Mickeler WEB

Hugo Mickeler

Juriste en transformation durable pour le centre de recherche de Novethic et doctorant au sein du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D) de l’Université Paris Sciences et Lettres, Hugo s’intéresse aux questions de judiciarisation de la RSE.

Sandrine Ferrand WEB

Sandrine Ferrand

Responsable de la labélisation Greenfin pour Novethic, Sandrine Ferrand a développé une expertise en lien avec la prise en compte de l’environnement, du climat et des critères ESG dans la structuration des produits financiers.

 

PÉDAGOGIE

Approche pédagogique

Les formateurs et experts de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l’interactivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situation…).

Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l’actualité.

Moyens pédagogiques

En présentiel, la salle est dotée d’un vidéo projecteur ou d’un écran géant, de tableaux blancs ou paperboards, ainsi que de quoi brancher ordinateurs et téléphones.

A distance, Novethic dispense ses formations sur Teams. Les exercices et moment d’interactivité sont dispensés au travers d’outils dédiés (Klaxoon, Menti), via la création de sous-salles ou le partage d’écran. Le support pdf est transmis après la formation.

Modalités d'évaluation

Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.

PUBLIC

Public

Cette formation s’adresse aux conseillers financiers au sein de banques, assurances, sociétés de gestion et sociétés de conseil en placement.

Pré-requis

Connaître les notions de bases en finance durable ou avoir suivi le module « Les fondamentaux de la finance durable » proposé par Novethic.

Accès handicap 

Toute demande d’adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes à mobilité réduite, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de contacter les équipes Novethic.