A partir de janvier 2023, la réglementation MIFID2 prévoit pour les conseillers financiers l’obligation d’intégrer les préférences ESG de la clientèle dans leurs questionnaires d’adéquation, et ainsi de lui proposer une offre financière adaptée.
La réglementation DDA encadrant la distribution de produits d’assurance-vie comporte de son côté de nouvelles obligations de finance durable.
A travers un atelier participatif de jeux de rôle étalés sur une demi-journée, Novethic prépare les professionnels à ces nouvelles obligations réglementaires qui transforment la relation client-conseiller.
![]() | Margot CazeauxMargot Cazeaux est responsable du pôle formations de Novethic depuis avril 2022. Dans ce cadre, elle intervient en tant que formatrice, et assure la mise à jour du catalogue et le pilotage commercial du pôle. |
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Les formateurs et experts de Novethic emploient des méthodes pédagogiques variées et privilégient l’interactivité : quiz, sondages, jeux interactifs, démonstrations, expérimentations (études de cas, mises en situation…).
Les formations Novethic combinent enseignement théorique et analyse de l’actualité.
En présentiel, la salle est dotée d’un vidéo projecteur ou d’un écran géant, de tableaux blancs ou paperboards, ainsi que de quoi brancher ordinateurs et téléphones.
A distance, Novethic dispense ses formations sur Teams. Les exercices et moment d’interactivité sont dispensés au travers d’outils dédiés (Klaxoon, Menti), via la création de sous-salles ou le partage d’écran. Le support pdf est transmis après la formation.
Les connaissances de l’apprenant sont évaluées sous forme de quiz à l’issue de chaque formation.
Cette formation s’adresse aux conseillers financiers au sein de banques, assurances, sociétés de gestion et sociétés de conseil en placement.
Connaître les notions de bases en finance durable ou avoir suivi le module « Les fondamentaux de la finance durable » proposé par Novethic.
Toute demande d’adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes à mobilité réduite, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de contacter les équipes Novethic.