Dès ce mois d’août 2022, la règlementation MIFID2 demande aux conseillers financiers (les réseaux bancaires, réseaux d’assureurs, agents généraux, CGP, etc.) de capturer les préférences ESG des clients dans leurs questionnaires d’adéquation en vue d’y répondre avec une offre financière adaptée.
Au même moment, la règlementation DDA qui encadre la distribution d’assurance vie comportera de nouvelles obligations liées à la finance durable.
Novethic vous propose un atelier participatif d'une demi-journée pour vous préparer à ces nouvelles obligations règlementaires, qui vont transformer la relation client-conseiller. L’atelier consistera en un jeu de rôle où vous serez à la fois client et conseiller
L’atelier vous permettra de :
 | Noureddine AïchourNoureddine est Responsable des formations chez Novethic depuis 2018. Son parcours est à la croisée des chemins entre gestion d’actif, lutte contre le réchauffement climatique et formation professionnelle. Il est en charge de l’animation générale des formations et expert sur les questions de finance durable. |
Lorene MorettiExperte en produits financiers durables, Lorene est en charge des Market Data de Novethic. Chaque trimestre, elle analyse l'offre de fonds durables et labellisés ainsi que des fonds verts, sur le marché français et européen. Elle est particulièrement pointue sur les évolutions de cette offre, leur application des différents cadres de régulation et leur usage d'indicateurs d'impact.
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Les formations Novethic combinent enseignement théorique, analyse de l’actualité et pédagogie immersive. Les formateurs privilégient l’interactivité : démonstrations, questionnements, expérimentations (études de cas, mises en situation…).
Dans cet atelier en particulier, l’accent est mis sur la mise en situation, afin de s’entrainer à argumenter sur les fonds durables en utilisant le vocabulaire adéquat. Les animateurs sont là pour corriger, aider à reformuler et apporter des arguments et exemples complémentaires.
En présentiel, la salle est dotée d’un vidéo projecteur ou d’un écran géant, de tableaux blancs ou paperboards, ainsi que de quoi brancher ordinateurs et téléphones.
Durant la crise sanitaire, et quand le présentiel est autorisé, les consignes applicables aux organismes de formation sont respectées (distance minimum entre les participants, masque obligatoire, gel hydroalcoolique, désinfection et aération de la salle… ).
A distance, Novethic dispense ses formations sur Teams. Les exercices et moment d’interactivité sont dispensés au travers d’outils dédiés (Klaxoon, Menti), via la création de sous-salles ou le partage d’écran. Le support pdf est transmis après la formation.
Les connaissances sont évaluées par un quizz de fin de formation.
Cette formation s'adresse aux métiers du conseil, de la vente et de la distribution de fonds d’investissement et de contrats d’assurance vie.
Toute demande d’adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes : pour les personnes à mobilité réduite, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour cette formation, contactez-nous pour échanger.
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
