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PROGRAMME

Le dialogue entre conseillers financiers et clients change avec les nouvelles obligations ESG. 

Novethic vous propose un atelier participatif d'une demi-journée pour vous y préparer à travers un jeu de rôles où vous serez à la fois client et conseiller.

Introduction 

  • Rappel des notions clés et des principales caractéristiques du marché finance durable.

Mise en pratique : jeu de rôle conseillers-clients

  • Connaitre les enjeux ESG des clients 
  • Préparer les questions pièges de clients avertis et engagés
  • Savoir présenter les différentes approches de gestion intégrant des critères ESG

Le jeu de rôle repose sur des produits financiers réels, ce qui facilite la mise en situation.

EXPERTS

Noureddine Aïchour

Noureddine Aïchour

Noureddine est Responsable des formations chez Novethic. Son parcours est à la croisée des chemins entre gestion d’actif, lutte contre le réchauffement climatique et formation professionnelle. Il est en charge de l’animation générale des formations, faisant intervenir des experts internes ou externes selon les sujets.

Béatrice Héraud

Béatrice Héraud

Béatrice est une experte en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Rédactrice en chef RSE chez Novethic qu’elle a rejoint en 2009, elle s’est spécialisée sur l’analyse des pratiques durables des entreprises, leur transformation et l’impact.

 

PÉDAGOGIE

Objectifs de la formation

  • Comprendre l’offre de produits d’investissement responsable
  • Savoir interroger le client sur ses préférences ESG
  • Construire un argumentaire sur les valeurs et les processus de gestion durable

Une pédagogie expérientielle

Les formations Novethic combinent enseignement théorique, analyse de l’actualité et pédagogie immersive. 

Les formateurs privilégient l’interactivité : démonstrations, questionnements, expérimentations (études de cas, mises en situation…)

Modalités d'évaluation

Les connaissances sont évaluées par un quizz de fin de formation.

PUBLIC

Public

Cette formation s'adresse aux professionnels de la finance exposées à la vente ou la promotion de produits d’investissement responsable (fonctions commerciales, conseillers en réseaux de distribution, fonctions marketing et communication).

Toute demande d’adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes : pour les personnes à mobilité réduite, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour cette formation, contactez-nous pour échanger.

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.