Publié une fois par an, il dresse un tableau des fonds ISR disponibles en France (encours, classement des sociétés de gestion par volume d'encours, part de marché des agences de notation extra-financière...)

L'Indicateur est disponible avec l'abonnement à la publication de Novethic, L'Essentiel de l'ISR.

Dédiée à la notation extra-financière des États, cette note de travail dresse un constat mitigé, trois ans après la publication de la première étude Novethic sur les fonds obligataires ISR. La notation extra-financière des États est loin d'être aussi mature que celle des entreprises et la prudence des investisseurs les cantonne aux obligations émises par des pays européens.
Publication : mai 2010

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Parallèlement à l’ISR dans la gestion d’actifs, la prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion financière traditionnelle s’est développée. Mais les pratiques d’intégration ESG, très variables d’un gérant à un autre, supposent des contraintes extra-financières moindres que les fonds ISR. Novethic analyse les liens existants entre l’ISR et l’intégration ESG, leurs périmètres ainsi que leurs règles, pour mieux distinguer ces deux pratiques.
Publication : Mars 2010

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Cette note de travail a été réalisée en observant les initiatives mises en avant par les acteurs du private equity qui en font la promotion. Elle vise à dresser un état des lieux et à définir quelques préconisations sur les approches naissantes, concernant la prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en déclinant les pratiques selon la variété des cas de figures, liés à la diversité des métiers du capital investissement.
Publication : juillet 2009

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Voir l'enquête : Que pensent les gérants du « Private Equity » de l'intégration des critères ESG ?

L'ISR comme la finance islamique constituent deux approches financières marginales mais en plein développement. Elles ont au moins deux points communs : elles intègrent des données extra-financières à la gestion et sont considérées comme des axes de développement attractifs par les places financières. Avec la sortie d'un premier fonds mêlant les deux concepts, Novethic s'interroge sur les convergences possibles entre ISR et finance islamique.
Publication : Mai 2009

Télécharger la note Finance islamique

L'encours des fonds monétaires ISR a été multiplié par 6 en 2008. Alors que les gérants de ces fonds mettent en avant la fiabilité du produit, qu'en est-il de la transparence ?
Publication : Mars 2009

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Novethic a étudié les fonds thématiques environnementaux européens pour analyser leur degré de prise en compte de l'ISR. Cette enquête lui a permis de distinguer deux catégories : les fonds thématiques environnementaux et les fonds thématiques ISR.
Publication : Novembre 2008

Télécharger l'étude Investissements verts

Novethic a étudié les diverses méthodologies d'évaluation adoptées par les promoteurs de fonds ISR obligataires. Cette enquête a permis de construire une méthodologie de notation de ces fonds.
Publication : février 2007

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Enquête réalisée auprès des investisseurs institutionnels en France et au Royaume-Uni sur leur vision des politiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance des entreprises dont ils sont actionnaires. L’enquête se focalise sur la création d’emplois, le changement climatique et la rémunération des dirigeants.
Publication : novembre 2009
Première publication : décembre 2008

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Première publication : décembre 2008

Télécharger l'enquête ESG 2008

Enquête réalisée auprès des principaux gérants français du capital investissement, avec le soutien d'AXA Private Equity, sur leur intérêt pour la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les entreprises non cotées et les fonds de private equity.
Publication : juillet 2009

Télécharger l'enquête Private Equity

Quelles sont les attentes des entreprises sur l'épargne salariale ISR ? Pour répondre à cette question, Novethic a interrogé les entreprises du SBF 120, en partenariat avec Altedia IC.
Publication : juin 2008

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De 2002 à 2007, Novethic a publié chaque année une étude sur les attentes des investisseurs institutionnels sur l'ISR.
Publication : novembre 2007

Télécharger l'enquête ISR 2007