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Les investisseurs institutionnels et les enjeux ESG 2011
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En 2011, plus de 250 investisseurs institutionnels ont été interrogés dans 11 pays sur l'intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion d'actifs. Les réponses de ces acteurs qui gèrent conjointement 4540 milliards d'euros d'actifs montrent une appropriation progressive de la notion de risques ESG, même si la définition de ce que doit être l'investissement responsable reste très différente d'un pays à l'autre.
Publication : novembre 2011
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Gestion d'actifs immobiliers et critères d'éco-performance des bâtiments 2011
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Pour la première fois, Novethic publie une enquête menée auprès des gestionnaires d'actifs immobiliers sur l'intégration des enjeux énergétiques dans leurs stratégies d'investissement. Réalisée en partenariat avec l'ASPIM et avec le soutien de l'ADEME, elle permet de mesurer le degré de prise en compte de l'éco-performance des immeubles dans lesquels ils investissent.
Publication : juillet 2011
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Enquête auprès des gérants du Private Equity sur l'intégration des critères ESG 2011
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Cette enquête, réalisée avec le soutien de KKR et en partenariat avec le Club Développement Durable de l’AFIC, CDC Entreprises et FSI France Investissement, interroge 74 sociétés représentatives du capital investissement en France sur leurs pratiques d’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
Publication : juin 2011
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Les chiffres du marché ISR français 2010
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L'enquête annuelle, réalisée auprès de l'ensemble des sociétés de gestion françaises présentes sur le marché de l'ISR et des investisseurs institutionnels ayant adopté des pratiques ISR, mesure et analyse le marché français dans toutes ses dimensions (fonds ouverts, mandats, épargne salariale, intégration ESG, ventilation entre investisseurs institutionnels et particuliers).
Publication : avril 2011
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L'épargne salariale ISR 2008
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Quelles sont les attentes des entreprises sur l'épargne salariale ISR ? Pour répondre à cette question, Novethic a interrogé les entreprises du SBF 120, en partenariat avec Altedia IC.
Publication : mai 2008
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Exclusions normatives : investisseurs responsables face aux entreprises controversées 2011
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L’exclusion normative consiste à éliminer des investissements les entreprises les plus controversées pour violation de normes sociales ou environnementales internationales. Afin d’évaluer le degré d’avancement de ces pratiques Novethic a analysé les dispositions prises par un panel d’une trentaine d’investisseurs français et nord-européens, elles se développent progressivement en France, mais concernent un nombre très limité d’entreprises…
Publication : janvier 2012
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Panorama des agences de notation extra-financière 2011
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Ce panorama permet de découvrir les agences de notation extra-financière au plan international. Qui sont-elles, quelles sont leurs méthodologies, quels types de services offrent-elles ? Quel univers d'investissement couvrent-elles ? Autant de questions auxquelles s’efforcent de répondre ce panorama.
Publication : novembre 2011
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L'engagement actionnarial 2011
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L'engagement actionnarial désigne le fait pour un investisseur de prendre position sur des enjeux ESG et d'exiger des entreprises visées qu'elles améliorent leurs pratiques dans la durée. L'étude analyse les différentes approches, les motivations et les difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs adeptes de l’engagement actionnarial.
Publication : février 2011
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Quelle place pour les fonds environnementaux dans l'ISR ?
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Novethic a étudié les fonds thématiques environnementaux européens pour analyser leur degré de prise en compte de l'ISR. Cette enquête lui a permis de distinguer deux catégories : les fonds thématiques environnementaux et les fonds thématiques ISR.
Publication : novembre 2010
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La notation ESG des États
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Dédiée à la notation extra-financière des États, cette note de travail dresse un constat mitigé, trois ans après la publication de la première étude Novethic sur les fonds obligataires ISR. La notation extra-financière des États est loin d'être aussi mature que celle des entreprises et la prudence des investisseurs les cantonne aux obligations émises par des pays européens.
Publication : mai 2010
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L'intégration ESG
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L’intégration des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion financière traditionnelle s’est développée mais suppose des contraintes extra-financières moindres que les fonds ISR. Novethic analyse les liens existants entre l’ISR et l’intégration ESG, leurs périmètres ainsi que leurs règles, pour mieux distinguer ces deux pratiques.
Publication : mars 2010
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L'intégration des enjeux ESG dans le Private Equity
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Cette note de travail dresse un état des lieux de la prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le Private Equity. Elle vise également à définir quelques préconisations sur les approches naissantes, en déclinant les pratiques selon la variété des cas de figures liés à la diversité des métiers du capital investissement.
Publication : juillet 2009
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La finance islamique et l'ISR
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L'ISR et la finance islamique ont au moins deux points communs : elles intègrent des données extra-financières à la gestion et sont considérées comme des axes de développement attractifs par les places financières. Avec la sortie d'un premier fonds mêlant les deux concepts, Novethic s'interroge sur les convergences possibles entre ISR et finance islamique.
Publication : mai 2009
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Les fonds monétaires ISR
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L'encours des fonds monétaires ISR a été multiplié par 6 en 2008. Alors que les gérants de ces fonds mettent en avant la fiabilité du produit, qu'en est-il de la transparence ?
Publication : mars 2009
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Quel sens pour les démarches ISR sur les produits de taux ?
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Novethic a étudié les diverses méthodologies d'évaluation adoptées par les promoteurs de fonds ISR obligataires. Cette enquête a permis de construire une méthodologie de notation de ces fonds.
Publication : février 2007
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