LFP Actions Euro Mid-Caps ISR (ex UFG Sarasin Actions Euro Mid-Caps) est un fonds investi en actions de petites et moyennes entreprises de la zone Euro. Il est composé d'actions émises par des entreprises choisies selon leurs engagements et leurs pratiques en matière de développement durable, lesquels sont déclinés selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Sarasin analyse et note chaque entreprise sur une échelle de 0 à 2, et s’engage à ce que le portefeuille ait une note moyenne d’au moins 1. Néanmoins, le gérant est autorisé à acquérir des titres non notés alors évalués automatiquement à zéro, dans une limite de 10% de l'actif. Cette latitude s’explique par le fait que l’univers des PME est moins bien couvert par les agences spécialisées que les grandes entreprises. Dans ce cas, l’analyse est réalisée en interne. Le portefeuille final est composé d’une cinquantaine de valeurs sélectionnées suite au croisement des analyses ISR et financière.

Accessibilité : Ce fonds est accessible sur le site de la société UFG-LFP (www.ufg-lfp.com) auquel LFP-Sarasin AM appartient, dans la section "Nos gestions".
Documents disponibles : Sous l’onglet Documentation, on peut accéder à la description du processus de gestion ISR, ainsi qu’à la fiche reporting du fonds et à la composition intégrale du portefeuille.
Reporting : La fiche reporting du fonds présente plusieurs éléments quantitatifs liés aux caractéristiques ESG du portefeuille et des titres investis, notamment le « radar » Sarasin, qui, sur chacun des cinq critères principaux de notation ISR, évalue la notation relative du fonds et de son indice de référence. On trouve également un commentaire de gestion qualitatif. Notons également que la composition intégrale du portefeuille présente la note ISR de chacun des titres en portefeuille.

Dernière modification le 29-09-2009 © 2009 Novethic - Tous droits réservés