Cette Sicav de droit français est investie en actions émises par des entreprises de la zone euro. C'est un fonds composé d'actions émises par des entreprises choisies selon les critères usuels du développement durable (qualité de la gestion des ressources humaines, respect de l'environnement, qualité de la relation avec les clients et les fournisseurs, degré de développement de la gouvernance d'entreprise, engagement. Dans la gestion du fonds, une attention particulière est portée aux relations sociales des entreprises (gestion du capital humain, formation, sécurité, mesures de reclassement lors de plans sociaux, politique de rémunération) et à l'environnement.

Avant d’être sélectionnées selon des critères financiers, les 350 valeurs de l'univers d'investissement de départ, sont passées au crible d’un filtre socialement responsable ne retenant que 130 valeurs. Ce filtre, repose sur les notes de l’agence de notation extra financière Vigeo. Parmi les critères de l'agence de notation extra-financière, Lazard surpondère les ressources humaines et l'environnement qui représentent respectivement 50 % et 30 % de la note moyenne. Toute entreprise obtenant une note négative de l'agence de notation sur le critère "ressources humaines" est ainsi éliminée. Celles qui ont une moyenne négative sur l'ensemble des critères sont aussi exclues du portefeuille. Les sociétés dont la responsabilité sociale n'est pas encore évaluée peuvent représenter jusqu'à 10 % du portefeuille. Les gestionnaires se sont engagés à une parfaite transparence vis-à-vis de Vigeo. L'agence de notation peut ainsi vérifier à tout moment la composition du portefeuille. Un comité de pilotage composé d'administrateurs et de représentants internes se prononce sur les orientations ISR prises pour la Sicav Objectif Ethique Socialement Responsable.

Le site  Internet de la société de gestion (www.lazardfreresgestion.fr) propose de télécharger les documents habituels associés aux fonds (prospectus, reporting mensuel, rapport annuel) dans la section dédiée à la gamme des fonds gérés par Lazard. Concernant le fonds ISR Objectif Ethique Socialement Responsable, une section a été rajoutée aux fiches de reporting depuis 2008 pour faire état de la performance ESG du portefeuille, laquelle est complétée par un commentaire qualitatif.

Lazard Frères Gestion n’appartient pas à l'un des grands réseaux bancaires. Vous pouvez néanmoins investir dans ce fonds auprès de n’importe quelle agence en fournissant son code ISIN, via des courtiers en ligne (Fortuneo, Boursorama…) ou des assurances vie dites multisupports (J’épargne-Utile…). Par ailleurs, la société de gestion assure elle-même directement la distribution pour la clientèle de banque privée. Enfin, Lazard dispose d’accords de distribution avec Natixis Interépargne pour l’épargne salariale, Generali pour l’épargne retraite et AG2R pour l’épargne temps.

Dernière modification le 29-09-2009 © 2009 Novethic - Tous droits réservés